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暖暖直播-广发策略:秋收冬藏,配置低估值(地产、家电、银行)

来源:银行 编辑:银行 时间:2021-10-18

广发策略表示,流动性改善的预期阶段性消失将使得A股估值扩张的动力受阻,金融供给侧慢牛中的震荡期“暖寒之间”,需要等待两个信号出现:1)CPI预期出现下行重新打开央行货币政策空间;或者2)大多数暖暖直播者都对货币政策较为谨慎甚至产生收紧的预期。“胀”的预期决定了相对收益暖暖直播者应首选低估值而基本面或政策预期又有改善可能的板块,建议配置低估值可选消费(地产、家电)+暖暖直播,耐心等待高景气品种估值消化后中期布局的机会。

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